Loar Holdings Inc., conocido fabricante y proveedor de componentes especializados para el sector aeroespacial y de defensa, ha anunciado el lanzamiento de su roadshow para una Oferta Pública Inicial (OPI) de 11 millones de acciones ordinarias. Como parte de esta oferta, se anticipa que los suscriptores tendrán la opción de adquirir hasta 1,65 millones de acciones adicionales en un plazo de 30 días, bajo los términos de la oferta inicial y sujetos a ciertos descuentos y comisiones.
La compañía ha establecido que el precio de cada acción se situará entre los 24 y 26 dólares. En un movimiento estratégico para ampliar su alcance en el mercado financiero, Loar ha solicitado la inclusión de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo «LOAR».
Los fondos recaudados a través de esta OPI se destinarán, principalmente, al reembolso de deudas pendientes bajo su actual acuerdo de crédito, así como a propósitos corporativos generales que incluyen, pero no se limitan a, capital de trabajo.
Entre las entidades financieras que desempeñarán un papel crucial en esta oferta, se encuentran Jefferies y Morgan Stanley, actuando como book runners principales; Moelis & Company como book runner conjunto; y Citigroup y RBC como co-book runners, garantizando un sólido respaldo en el proceso de oferta.
Para aquellos interesados en obtener más información sobre esta OPI, se ha hecho disponible un folleto preliminar que puede ser solicitado directamente a las firmas Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, y Moelis & Company LLC, brindando detalles cruciales sobre la oferta y cómo participar en ella.
Es importante señalar que, aunque se ha presentado una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), esta aún no ha sido aprobada, lo que significa que no se pueden vender acciones ni aceptar ofertas de compra hasta que el registro sea oficialmente efectivo. La realización de esta oferta está sujeta a condiciones de mercado, y no se garantiza su ejecución ni los términos finales de la misma.
Loar Holdings Inc. se destaca en el sector aeroespacial y de defensa como un fabricante y proveedor diversificado de componentes esenciales para aeronaves y sistemas actuales. Su fuerte presencia y relaciones consolidadas con los principales fabricantes aeroespaciales y de defensa a nivel mundial le otorgan una posición privilegiada en el mercado. Esta OPI representa un paso significativo para la empresa en su estrategia de crecimiento y expansión.
