Schaeffler AG, el gigante industrial alemán, ha anunciado recientemente la colocación exitosa de un bono corporativo por valor de 850 millones de euros entre inversores internacionales, marcando un paso significativo en su estrategia de refinanciación y crecimiento a largo plazo. La emisión de este bono refleja la confianza que los mercados financieros depositan en la solidez y perspectivas de futuro de Schaeffler.
El bono, emitido en euros, presenta un tipo de interés anual del 4.50% y tiene un vencimiento previsto para el año 2030. Schaeffler AG ha indicado que los fondos recaudados con esta emisión se utilizarán principalmente para refinanciar la reciente adquisición de las participaciones en Vitesco Technologies Group AG. Esta operación no solo representa un avance en la estrategia de crecimiento de Schaeffler sino que también optimiza su estructura de financiación.
Claus Bauer, el Director Financiero de Schaeffler AG, expresó su satisfacción con los resultados de la emisión, destacando que la adquisición de las participaciones de Vitesco ahora está financiada a largo plazo. Este movimiento ha sido descrito como un hito crucial en los esfuerzos de la compañía por fortalecer y expandir su posicionamiento en el mercado.
Los encargados de facilitar la colocación del bono han sido BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, y Deutsche Bank. Estos bancos, que también asesoraron a Schaeffler en la financiación puente y en la emisión de bonos previos destinados a la adquisición de Vitesco en enero de 2024, actuaron como «Active Bookrunners» en esta ocasión.
La emisión está programada para cotizar en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo a partir del 28 de marzo de 2024, ofreciendo así a los inversores internacionales una nueva oportunidad de participar en el crecimiento de Schaeffler.
Es importante destacar que Schaeffler AG ha enfatizado que las declaraciones prospectivas contenidas en su comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas pueden causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos anticipados en tales declaraciones.
Por último, cabe señalar que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores y que la información proporcionada tiene restricciones específicas para inversores en Estados Unidos, el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo, en consonancia con la legislación vigente.
La colocación exitosa de este bono subraya la confianza del mercado en Schaeffler AG y representa un paso adelante en la consolidación de su estructura financiera y expansión estratégica.
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