Loar Holdings Inc. ha lanzado al mercado su esperada oferta pública inicial (OPI), anunciando la venta de 11 millones de acciones ordinarias a un precio de $28 cada una. Esta significativa entrada al mercado bursátil se acompaña de la opción otorgada a los suscriptores de adquirir hasta 1,65 millones de acciones adicionales, liderada por nombres prominentes en el sector financiero como Jefferies y Morgan Stanley, junto con Moelis en un papel de book runner conjunto, y Citigroup y RBC Capital Markets completando el equipo de corredores.
Con planes de comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “LOAR” el 25 de abril de 2024, la oferta destaca la creciente confianza en Loar Holdings Inc., un proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa. Se espera que el cierre de la oferta, sujeto a condiciones habituales, tenga lugar el 29 de abril de 2024, ampliando las oportunidades para inversores interesados en participar en el dinámico sector aeroespacial y de defensa.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha declarado efectiva la declaración de registro de estos valores, y el folleto informativo correspondiente, esencial para los inversores interesados, estará disponible a través de los canales establecidos por Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Moelis & Company LLC.
Es importante recalcar que este comunicado no se debe interpretar como una oferta de venta o una solicitud de compra de estos valores en jurisdicciones donde dichas acciones serían ilegales antes de su debido registro y autorización bajo las leyes de valores pertinentes.
Loar Holdings Inc. se destaca como un fabricante y proveedor líder en el ámbito de la aeroespacial y defensa, forjando relaciones estratégicas con los principales fabricantes de equipos originales y Tier Ones a nivel global. Este paso hacia la bolsa simboliza un hito importante para la empresa, subrayando su compromiso con el crecimiento y la expansión en su sector.
En el ámbito de las declaraciones prospectivas, Loar proyecta expectativas optimistas respecto a su OPI, aunque estas no deben considerarse hechos establecidos sino más bien indicadores de las ambiciones y dirección futura de la empresa en un entorno de mercado en constante cambio.
Con esta OPI, Loar Holdings Inc. no solo busca fortalecer su posición financiera sino también consolidar su rol como pionero innovador en la industria aeroespacial y de defensa, ofreciendo una oportunidad única a inversores para formar parte de su trayectoria ascendente.
