FCC Servicios Medio Ambiente Holding ha alcanzado un hito significativo con la emisión de un bono verde por un valor de 600 millones de euros. Este movimiento se inscribe dentro de su Marco de Financiación Sostenible, actualizado recientemente el 14 de septiembre de 2023. La emisión ha recibido la aprobación de Det Norske Veritas (DNV), entidad de renombre en la clasificación a nivel global, destacando el compromiso y la alineación de la compañía con los principios internacionales de sostenibilidad financiera.
El Marco de Financiación Sostenible de FCC sigue las directrices establecidas por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y la Loan Market Association (LMA) para préstamos y bonos verdes. Esto subraya su enfoque integral hacia la financiación que combina estrategias de inversión tanto de préstamos como de bonos, con un enfoque decidido hacia la sostenibilidad.
La recaudación de esta emisión está destinada al financiamiento de inversiones en actividades eco-amigables. Entre las iniciativas prioritarias se encuentran la prevención y el control de la contaminación, la promoción del transporte limpio y el impulso de la economía circular. Estas áreas son fundamentales en la transición hacia un modelo económico más sostenible y responsable.
Diversas entidades financieras de prestigio participaron en esta transacción. BBVA asumió el rol de Coordinador Global, mientras que Banco Sabadell, Caixabank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Santander actuaron como Bookrunners. Kutxabank Investment también jugó un papel clave como Co-Lead Manager, con BBVA y Caixabank dirigiendo la estructuración del marco sostenible.
Este esfuerzo reciente se sitúa en el contexto de la trayectoria de la compañía en el ámbito de los bonos verdes, un recorrido que comenzó en 2019 con la emisión de su primer bono verde de 1.100 millones de euros. Este bono inicial se dividió en dos tramos: uno de 600 millones con vencimiento en 2023, y otro de 500 millones con vencimiento en 2026. La nueva emisión de octubre de 2023 con vencimiento en 2029 se destina específicamente a refinanciar el primer tramo de estos 1.100 millones.
La actualización de su Marco de Financiación Verde en septiembre de 2023 evidencia el firme compromiso de FCC Medio Ambiente con la sostenibilidad, alineado con su Estrategia de Sostenibilidad 2050. Esta visión a largo plazo refuerza la capacidad de la empresa para mantenerse a la vanguardia en la provisión de soluciones medioambientales.
Con más de 120 años de experiencia, FCC es uno de los grupos globales líderes en soluciones medioambientales, y opera en 5.400 municipios alrededor del mundo. Su extensa trayectoria se refleja en la amplia gama de servicios ecológicos que ofrece, garantizando siempre calidad y excelencia en áreas como la gestión de residuos domésticos e industriales, limpieza urbana, mantenimiento de alcantarillado, y conservación de espacios verdes, entre otros servicios vitales para el desarrollo sostenible de las ciudades.
